信证券:2021年a*ipo数量和金额创历史新高!

2021-12-30 07:07:53 文章来源:网络

12月30日,伴随着天源环保等三只新**同日挂牌上市,A**市场今年以来IPO上市企业数达到523家。

注册制改革的持续推动下,2021年A**迎来IPO大年**新多项历史纪录。Wind数据显示,今年A**共有523家公司登陆A**(沪深北交易所),其中创业板199家,主板121家,科创板162家,北交所41家;全年通过IPO合计募资5436亿元,2021年A**市场IPO数量和金额都创出了历史新高。

注册制之下,优胜劣汰的市场环境有所加强,不同质地新**上市后估值水平快速分化。今年内既有读客文化、纳微科技、力量钻石等上市首日**幅惊人的新**,也有14只新**上市首日破发。**电信成为今年已上市新**的“募资王”479.04亿元为**高;禾迈**份则以557.8元的发行价成为A**史上**高发行价新**。

2021年上市新**首日**幅前十

A**新**发行创历史新高

作为资本市场的基础功能之一,IPO是企业直接募资的主要方式,也是资本市场服务实体经济的重要手段。

Wind数据显示,2021年A**上市公司523家通过IPO合计募资5436亿元,而2020年A**IPO企业为437家,全年募集资金总额4806亿元,2021年IPO企业数量和募资金额分别同比增长20%、13%。

2021年A**市场IPO数量和金额都创出了历史新高。此前A**新**上市数量**高记录是2017年的438家;实际募资总规模方面,今年是A**历史上首次IPO融资额突破5000亿元,此前的**高纪录是2010年的4845亿元。

总体来看,2021年上市的IPO企业中,主要以科技**为主,排名前三的行业分别是计算机、通信和其他电子设备制造业(62家)、专用设备制造业(54家)、化学原料和化学制品制造业(37家)。

按地区统计,排名前五的地区分别是广东(92家)、浙江(87家)、江苏(86家)、上海(48家)、北京(40家)。按筹资额计,前五是北京、广东、浙江、上海和江苏,占总筹资额的72%。

值得注意的是,今年创业板IPO数量超过科创板,科创板融资额领先。wind数据显示,今年以来上市的523只新**中,近7成都是通过注册制方式发行。2021年科创板、创业板IPO企业共361家,占比为69%,分别募集资金2029亿元和1475亿元。2021年11月,北交所开市后,41家登陆A**合计募资75亿元。

去年10月,国务院提出“全面推行、分步实施证券发行注册制”,注册制的实施有力地推进了科创板和创业板的上市速度。日前举行的中央经济工作会议提出,“全面实行****发行注册制”。

受益于注册制改革的实施和推动,今年来A**IPO的发行节奏较往年明显加快,2019年是注册制元年,当年A**IPO募资金额达2532亿元,较2018年(1378亿元)接近翻倍。随后A**市场IPO募资金额逐年走高,2020年达4806亿元,2021年突破5000亿元。

安信证券指出,试点注册制这关键一招,疏通拓宽了资本市场入口,给A**新**市场带来了明显的变化,资本市场对实体经济和产业转型的支持效果愈加明显。“注册制下,新**发行更加市场化,是A**上市公司队伍稳步**大的主要原因。”市场人士指出。

从募资情况上看,受企业质地、市场环境、行业政策等多方面影响,企业募资情况差异巨大。今年新**平均融资额有所下降,523家上市公司平均募资10.39亿元,其中近八成募资额不足10亿元,有10家公司募资额甚至不足亿元。

新**市场表现分化

8月20日登陆沪市主板的**电信是年内**大的IPO,募资金额达479.04亿元;**小募资的是凯腾**工,募资金额0.47亿元。

统计显示,今年前10大IPO项目还有三峡能源(227.13亿元)、百济神州(221.60亿元)、沪农商行(85.84亿元)、时代电气(75.55亿元)、和辉光电(71.06亿元)、大全能源(64.47亿元)、禾迈**份(55.78亿元)、义翘神州(49.80亿元)、天能**份(48.73亿元)。

在科创板、创业板和北交所上市的企业中,合计有106家企业实现资金超募,占比高达接近3成。超募金额**多的当属**贵新**禾迈**份,该公司原计划募资7.3亿元,但**终实际募集资金55.78亿元。

随着企业发行价升高,投资者的打新**率出现下滑,新**首日破发现象在A**市场也不再是新鲜事。

Wind数据显示截至12月29日,沪深北交易所合计有14家IPO企业上市首日即破发。

今年上市首日跌幅**大的是成大生物,发行价高达110元,超募资金逾一倍。但上市首日即迅速破发,**价当即下跌37.5%。

自打新取消资金申购新**,改为市值申购以来,持**打新就成为了A**的制度**,而且这也是一个众赢的政策。但在不少市场人士看来,新**首日破发属于正常现象。开源证券首席总裁助理兼研究所所长孙金钜表示,从成熟资本市场的发展经验看,破发也是新**发行市场化的必经之路。在**国上市的中概**首日破发率高达40%,我国香港市场上新**上市首日破发率也达到15%左右。

复盘历史,自A**开市至今,曾出现七轮新**破发潮。但破发持续下,打新并非就无利可图。一位来自**市场的创投机构高管对2012年全年有41只新**破发,但从历史数据看,当年的打新**依然非常可观。”道理很简单,新**密集破发之后,导致很多无法承受破发风险的投资者退出了申购,使得新**的中签率大幅提升。新**上市后的**幅虽然整体降低了,但由于中签率的大幅提升,导致2012年的打新**依然非常可观。前述创投人士表示。

全面注册制落地在即

尽管2021年沪深两市IPO实际募资金额、首发家数双双创出历史新高,然而在这样的高基数下,展望明年的直接融资市场,随着全面注册制即将落实,一些机构仍然持乐观态度。

海通证券指出,继科创板开板、北交所开市后,资本市场改革有望提速。我国一直以来**主要的融资方式是间接融资,直接融资占比一直低于30%,远低于**国的60%,提高直接融资比重,尤其是**权融资的发展迫在眉睫。随着近几年一系列的改革,资本市场持续扩容,上市公司家数及市值均快速提升。

安永审计服务合伙人费凡表示,**内地和香港仍是全球IPO活动**活跃的地区,IPO数量和筹资额分别占全球的25%和28%。内地改革证券法以及后续推出创业板注册制、科创板制度局部改善、北交所成立、试点红筹**回归和新三板**选层转板等,意味着**资本市场正开启一个新的时代。

“当前仍有数百宗IPO申请处于审核状态,预计明年IPO上市数量、募资总额将保持高位。”接受采访的投行人士指出,这主要是受到科创板和创业板的众多上市申请推动,显示投资者及市场对这两个板块的信心及认可。行业方面,信息技术、媒体及电信业和高端工业市场占上市申请总数的67%,预计仍将是A**IPO市场的主要驱动力。

沪深交易所数据显示,截至12月29日,科创板有93个IPO项目处在审核阶段,创业板则有292个IPO项目在审,表明来年IPO的后备军规模仍然较为充足。

值得注意的是,今年9月北交所成立,11月**批北交所公司上市,截至目前共有11家北交所新**成功上市,北交所促进了多层次资本市场融资生态发展。

安永北京主管合伙人杨淑娟表示,北交所实行公司制是**内地交易所的新尝试,对资本市场的制度改革起了积极作用,也是注册制的进一步试点,有助于提高新三板市场的活力。中小企业有了新增上市途径,解决了其融资难、融资贵的问题。对创投及私募**权投资等**市场投资者而言,增加了其退出渠道,为北交所及新三板二级市场投资者提高参与投资分享创新型中小企业成长发展的**机会。金融机构**括投行和中介业务从中得到新的契机,有利于整个生态圈蓬勃发展。

展望2022年,德勤预计A**新**市场将会在科创板、创业板及北交所的新**数量攀升的支持下持续增长。大部分的新**将会来自中小型制造及科技企业。在2022年,科创板该有170至200只新**融资2100至2500亿元;同年或另会有210至240只新**于创业板上市融资1600至1800亿元。沪深主板预计将有120至150只新**融资2000至2300亿元。

与此同时,内地企业境外上市的政策已经逐渐明朗。12月24日,证监会就境外上市相关制度规则**征求意见。对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理,境内企业境外发行上市应当履行备案程序。不额外设置门槛和条件,支持依法合规的境内企业利用境外资本市场融资发展。

德勤**资本市场服务部A**上市业务主管合伙人童传江表示,在培育创新及新经济公司发展的生态环境日趋成熟,以及海外发行人的新上市制度支持下,2022年,香港市场将迎接更多来自于**国上市的中概**的双重主要及第二上市。2022年香港新**市场的亮点将会为中概**加快上市,之后便是区内高成长企业的上市。德勤**的资本市场服务部预计,香港市场将有大约120只新**上市融资约3300亿港元。

25日上午,齐鲁晚报•齐鲁壹点记者从红星**凯龙日照至尊MALL暨家家悦超市开业媒体见面会获悉,红星**凯龙日照至尊MALL将于28日盛大开业。将集超市、高端家居、建材、家电等全品类建筑装饰产品以及装修设计事务等于一体。

红星**凯龙日照至尊MALL坐落于北京路与山东路交汇处,总占地45亩,总建筑面积13.2万平方米,总投资12亿元,仅用了15个月的时间,便完成了建设、装修和招商运营等工作。 其中,负一层为大型家家悦超市,1至4层为高端家居、建材、家电等全品类建筑装饰产品的品牌集合店,5层以上为装修设计事务所等商办空间。

红星**凯龙日照至尊MALL建成运营后,为广大市民“**好家”的设计、装修和施工等需求提供便利。实行先行赔付,同城比价五倍退差,30天无理由退货,送货安装准时达,设计家装一站式,线上线下一体化,商品质量负全责。

即将开业的家家悦超市,也将为2公里半径内的广大市民提供更加优质高端的日常快消产品及服务。超市利用家家悦全球直采供应链优势,**选100多个**的优质商品,通过源头直采、产地直供,让消费者“买世界、品世界”。利用家家悦生鲜全国网络基地的采购优势,把全国的优质农产品汇集到门店,消费者可以在家家悦超市买到品质更好,价格实惠的优质产品。

红星**凯龙(日照)全球家居至尊MALL是日照市2019年度招商引资的重大成果,并列入了2020年度全省重大建设项目名录中。该项目由日照兴业集团投资建设,由红星**凯龙集团和家家悦集团分别运营,这三家企业都是“全国民企500强”,品牌响亮、百姓认可、责任心强,因此,红星**凯龙(日照)全球家居至尊MALL属于典型的强强联合项目。同时,该项目也是兴业集团继日照万达广场、日照喜来登酒店之后所投资建设的又一大型商业综合体,她的建成启用,必将成为全市高端服务业发展史上的又一亮点。

开业期间商场还为广大市民准备了超值优惠活动

活动时间是2021年12月28日-2022年1月3日,持续7天。

活动主题为“理想生活、IN有尽有”,既寓意产品丰富,又暗含祝福消费者生活富足。

开业活动主要有以下六个**点:

一、5辆汽车大奖**抽,12月28日及1月3日各抽1辆汽车大奖、315、51、618活动将持续引**;

二、理想造梦全城寻找21位梦想家,到场顾客即可参与**,**高享1999元免单;

三、消费满额参与拆盲盒活动,超值惊喜,百分百**;

四、800份满额礼赠,黄金、家电、iPad等豪礼;

五、1000份价值500元兴业内购专项好礼和3000份**致签到好礼大**。

开业当天设还置了无购物欢乐**,**垫、空气**锅等奖品丰厚。还有一系列丰富的子活动—国风体验打卡、 设计师沙龙、童趣无限绘画沙龙等趣味活动。

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来源:齐鲁壹点

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